한국까르푸, 이랜드에 매각 결정

인수자금 1조7500억원, 우리-국민은행 자금 동원

인수제안서 제출 업체 전부를 매각 우선협상대상자로 선정하는 '더티 플레이'로 물의를 빚은 유럽계 다국적 유통업체 까르푸의 한국법인이 이랜드에 매각되는 것으로 결정됐다.

28일 까르푸는 "한국 카르푸를 1조7500억 원에 이랜드에 매각하는 계약을 체결했다"고 발표했다.

이번 계약은 우선협상대상자와의 양해각서(MOU) 체결이 아닌 정식계약의 최종단계라 할 수 있는 주식매매계약(SPA)을 체결한 것으로, 한국까르푸를 이랜드그룹이 인수하는 것으로 최종 결정된 것이다.

이랜드 측에 따르면 1조7500억 원의 인수자금은 이랜드 계열사인 뉴코아가 2000억 원, 이랜드월드가 1000억 원을 출자하고 나머지 1조4500억 원은 우리은행과 국민은행이 컨소시엄을 이루어 유로화(15억 유로)로 지불된다.

유통업계에서는 그동안 카르푸 인수전에 참여한 롯데, 신세계, 삼성테스코 홈플러스, 이랜드 등 4개 업체 중 가장 높은 인수가격을 제시한 롯데가 가장 유력한 인수자로 꼽혀왔다는 점에서 이번 결정에 대해 의외라는 반응을 보이고 있다.

이에 대해 까르푸 측은 "가격, 계약조건, 협상의 신속성과 더불어 사업보완 효과 및 과거부터 임직원, 납품업체, 관련 기관 및 모든 이해관계자들과의 약속을 얼마나 존중하여 왔는가 하는 점 등 많은 요소들이 고려됐다"고 주장했다.

실제로 이랜드는 까르푸가 요구했던 까다로운 부대조건들을 상당 분 수용하기로 한 것으로 알려졌다. 직원 및 거래업체의 무조건 승계 및 임직원들의 직급 유지, 노조 활동 보장, 세금 문제 인수, 임차권 변동에 따른 손실분 부담, 인수자금 유로화로 지급 등 매각협상의 걸림돌로 꼽혀왔던 모든 조건에 이랜드가 전향적인 자세를 보였다는 것이다.

그러나 증권업계에서는 까르푸의 자산가치가 1조2000억 원을 넘지 않고, 최근 한국까르푸 점포 중 매출.영업수익 1,2위를 기록해온 분당 신도시 야탑점이 경매 위기에 내몰리는 등 수익성이 악화돼 1조4000억 원이 넘는 인수가격이 부담스러운 수준이라는 분석이 지배적이다.